单据跟踪分享

单据执行跟踪与微信小程序分享

场景说明

• 1、我今天干什么活： 作为业务员、内勤、及企业管理人员，每天都需要关注：企业的订单/销货单到底执行到什么程度，内勤审核单据没？库房发没发货、财务收没收款？转生产的订单商品生产完入库没？转采购的订单商品采购完入库没？如何方便查询管理？

• 2、怎么让客户轻松获取信息，减少业务员/内勤工作量？ 作为业务员/内勤，每天都在和客户确认录入的订单，报价单内容是否正确；每天都在回答客户，货什么时候发，快递到哪了...怎么方便通知到客户？

产品方案

• 1、T+订单&销货单工作台，根据订单&销货单执行进度，分页签显示单据，如：待审核、待执行、待开票等。同时提供批量审核、销货、出库、整单中止、变更等操作。清晰展示单据执行状态，提升工作效率。

• 2、畅捷通TPlus，免费提供给您的微信小程序，分享给您的客户，客户可以自助查询 自己报价单、订单、销货单信息、执行情况。购买物流管理后可以查看物流信息。

产品详细介绍

1、在PC端新增订单/销货单工作台，企业订单执行/销货单执行交付情况，一幕了然。

2、手机端，在T+销售下单，可以直接在单据详情中查看执行情况。

3、给需要的客户发送邀请，下发登录微信小程序(畅捷通TPlus)的密码，客户可以在线查看自己的单据。

4、微信小程序支持模板设置，显示您想给客户看到的数据。

5、代客下单后，直接分享给客户，客户可以在线查看：订货数量、品类、金额信息支持客户在线确认，确认后，业务员可在PC、手机下单中查看客户备注情况，及时修改单据。

营销管理

#1. 客户标签、商品标签应用在报表中

场景：启用【营销管理】后，存货、客户都会打上标签，用户想用标签作为条件进行报表查询。

方案：【营销管理】、【跑店管理】的所有报表中可以按‘存货标签、客户标签’进行查询，并在查询结果中展示对应标签；例如查询 高毛利商品的铺货情况。

2. 商品铺货分析表增加‘停用’查询条件

场景：不再销售的商品、不再有交易的客户已经停用，在查询商品铺货率时，停用的不参与分析，避免影响铺货率的准确性。

方案：电脑端-商品铺货分析表的查询条件增加‘停用存货、停用客户’条件，用户可根据需要进行查询。

跑店管理

#1. 支持在签到/拜访/跟进过程中“新增客户”

场景：企业进行业务员拜访过程管控，到店要做签到/拜访等操作，但在拜访过程中，会发现新客户，此时需要新增客户档案，然后再签到拜访/跟进。

方案：

• 跑店管理APP的“签到、拜访、跟进”功能中右上角嵌入“新增客户”功能，支持录入客户信息保存后立即签到/拜访/跟进，使工作更顺畅。

• 注意事项：

• 录入客户信息时要勾选“拜访管理”属性，否则不能签到和写拜访。

• 【往来单位档案】如果启用审核，则需要在电脑端 审核之后，才能在手机端签到/写拜访时选到此客户。

2 拜访计划明细表增加‘拜访周期’

场景：销售经理在制定拜访计划时，希望看到客户档案上的拜访周期，方便进行计划制定。

方案：电脑端-拜访计划明细表：查询结果中有客户时，可以设置‘计划拜访周期’显示出来，辅助对比分析。

#3. 客户档案搜索地址栏支持搜索1000米之外的客户

场景：在按地址搜索时，想要搜索1000米外的某个客户，进行查看编辑。

方案：客户档案APP--搜索地址栏，放开可以搜索1000米外的客户地址。

#📝 会计核算软件接口

#1.支持《会计核算软件接口GB/T 24589.1-2010》

应用场景

• 根据《会计核算软件接口GB/T24589.1-2010》，按照新的会计准则、《企业会计准则》以及《企业内部控制基本规范》，审信标委重新制定了本系列标准，对应2007年以后实施的新的会计制度下的会计核算软件数据接口产品。。

解决方案

• 根据接口要求，T+16.0全产品线支持标准软件接口文件导出。包括账套基本信息、总账基本信息、基础档案、凭证、科目余额表。

产品实现

• 会计核算接口

  （1）包括账套基本信息

  （2）总账基本信息

  （3）基础档案，包括：科目、凭证类别、现金流量项目、员工、部门、往来单位、项目、存货档案等。

  （4）凭证

  （5）科目余额表